Distressed M&A

Unternehmens­verkauf und Unternehmens­bewertung in Krise, Sanierung und Insolvenz

Innerhalb und außerhalb formeller Restrukturierungs- und Insolvenzverfahren unterstützen wir Insolvenz- und Eigenverwalter, Sachwalter, Geschäftsführer, Gesellschafter und Berater bei der Sanierung und Restrukturierung von mittelständisch geprägten Unternehmen. Langjährige Erfahrung, eine hohe fachliche Qualifikation sowie Neutralität und Objektivität sind gute Argumente, die für uns sprechen.

Leistungen

Unabhängige Bewertungs- und Transaktions­expertise

Identifikation und Bewertung von Handlungsoptionen

Unternehmens- und Unternehmerkrisen sind regelmäßig von divergierenden Interessen relevanter Stakeholder geprägt. In dieser Spannungslage identifiziert, objektiviert und bewertet MENTOR grundsätzlich verfügbare Handlungsoptionen im Rahmen der Restrukturierung (z. B. bzgl. der Einbindung externer Investoren, bzgl. des Verkaufs von Unternehmen und Beteiligungen, etc.).

Durchführung strukturierter Investorenprozesse

Suche nach qualifizierten Investoren

Wir strukturieren und verantworten die Suche nach qualifizierten Investoren als Alternative ("dual track") oder zur Ermöglichung von Eigensanierungen. Dabei erfolgt die Suche nach potenziellen Erwerbern oder notwendigen Finanzierungspartnern in enger Abstimmung mit unseren Auftraggebern durch Direktansprachen sowie über unser qualifiziertes internationales Multiplikatoren-Netzwerk.

Begleitung des gesamten Transaktions­prozesses bis zum "Closing"

Unter Berücksichtigung von Transaktionsform und -gegenstand unterstützen wir bei der Gestaltung aller notwendigen Verträge, koordinieren die diesbezüglichen Verhandlungen und unterstützen bedarfsgerecht bis zum erfolgreichen Projektabschluss.

Gewährleistung der "Due Diligence"

Je nach Bedarf organisieren oder unterstützen wir sachgerechte Unternehmensprüfungen unter Berücksichtigung relevanter Vorgaben der DSGVO. Neben der Bereitstellung eigener virtueller Datenräume (mit Server-Standort in Deutschland) koordinieren und begleiten wir Prüfungstermine virtuell oder vor Ort.

Planung & Controlling

Verlässliche Planungen von Umsatz, Ertrag und Liquidität bilden eine wichtige Grundlage für erfolgreiche Transaktionen. Bei konkretem Bedarf erstellt MENTOR notwendige Rechenwerke bzw. hilft bei deren Anpassungen an verfahrensspezifische Besonderheiten in der Insolvenz.

Unternehmens­bewertung

Mit zertifizierten Bewertern engagiert sich MENTOR bei der Schätzung von Verkehrswerten von Unternehmen und Beteiligungen, bei der Begründung von Kaufpreisforderungen oder auch bei der Ermittlung angemessener Abfindungsansprüche weichender Gesellschafter, Erben und Ehepartnern.

Gutachten & Prüfungen im insolvenz­rechtlichen Umfeld

Prüfungen von Insolvenzantragsgründen, Feststellungen zur Fortführungsfähigkeit von Unternehmen, Bescheinigungen im Sinne des § 270b InsO und Ähnliches gehören zu unserem Tagesgeschäft. Mehrere Berater von MENTOR sind als Sachverständige für Insolvenzuntersuchungen öffentlich bestellt und vereidigt.

Konfliktbewältigung außerhalb formeller Restrukturierungs­verfahren (Mediation)

Außerhalb formeller Insolvenzverfahren bieten sich weitere Ansatzpunkte für unsere Berater:

Mediation

Insbesondere bei innerfamiliären Nachfolgegestaltungen sind neben Sachthemen immer auch Beziehungen und Emotionen erfolgskritisch. In Konfliktsituationen führen zertifizierte Berater von MENTOR Mediationen durch oder vermitteln bei Bedarf an externe Mediatoren.

Ermittlung von Abfindungs- und Auseinandersetzungs­ansprüchen

Streitigkeiten zwischen Erben oder Gesellschaftern belasten und gefährden Unternehmen. Daher kann auch die Ermittlung angemessener Abfindungen ein probates Mittel zur Gewährleistung erfolgreicher Nachfolgegestaltungen sein.

Mehr als 100 erfolgreiche Distressed-M&A-Projekte

Der Erhalt von Unternehmen durch Bewältigung von existenzbedrohenden Krisen ist unser Ansporn.

Insolvenzplan­sanierung mit Investoren­lösung (2020)

Sanierung des Automotive-Werkzeugbauers MARTIN LENZNER, Verkauf der Geschäftsanteile im Rahmen des investor-finanzierten Insolvenzplans

Übertragende Sanierung in der Druckindustrie (2020)

Standort- und Arbeitsplatzerhalt bei Übernahme verschiedener Geschäftsbetriebe der Service & Print Group Haberbeck durch die WKS Druckholding

Übertragende Sanierung des Elastomer-Spezialisten HERBERT BRANDT (2020)

Standort- und Arbeitsplatzerhalt bei der Übernahme der Produktionswerke in Deutschland und Rumänien durch RHEINMETALL AUTOMOTIV

Übertragende Sanierung des Sanitär-Fachhändlers LEYSSER (2020)

Standort- und Arbeitsplatzerhalt bei der Übernahme von Zentrallogistik und wesentlichen Vertriebsniederlassungen durch SCHÜNKE

Übertragende Sanierung des Mischtechnik-Spezialisten MTI (2020)

Übertragende Sanierung durch Verkauf des Geschäftsbetriebs an ZEPPELIN SYSTEMS

Übertragende Sanierung eines TGA-Ingenieurbüros (2020)

Standort- und Arbeitsplatzerhalt durch Verkauf an einen mittelständischen Baukonzern

Insolvenzplansanierung des Stahl- & Metallbauers SCHOLL (2019)

Standort- und Arbeitsplatzerhalt bei der Übernahme der Produktionswerke in Deutschland und der Slowakei durch TMS

Unterstützung der Eigensanierung einer Eisen-Gießerei (2019)

Die Durchführung eines ergebnisoffenen Investorenprozesses ("dual track") belegt die Vorteilhaftigkeit der Eigensanierung.

Insolvenzplansanierung des B2B-Onlinehändlers STREETBUZZ (2019)

Finanzierung des Insolvenzplans und Beteiligung am schuldnerischen Unternehmen durch einen strategisch motivierten Investor

Übertragende Sanierung in der Recycling-Branche (2019)

Standort- und Arbeitsplatzerhalt durch Übertragung des Geschäftsbetriebs von SEOS Deutschland an STEIL ENTSORGUNG

Aktuelles

MENTOR unterstützt Ingo Grünewald bei erfolgreicher Investorenlösung.

MENTOR mit der strukturierten Investorensuche für die saarländische Eismanufaktur beauftragt.

Oldenburg, Münster, 23. August 2021: Prüfung von Sanierungsoptionen im Rahmen der Eigenverwaltung, MENTOR strukturiert Investorenprozess.

Ansprechpartner

Uwe Borgers, LL.M., Vorstand MENTOR AG

Uwe Borgers, LL.M.
Vorstand

Dipl.-Kaufmann
LL.M. - Master of Laws
Zert. Unternehmensbewerter (CVA)
Zert. Mediator (MediationsG)

Uwe.Borgers@mentor.ag

Team

Sebastian Schmitt, LL.M.
Sebastian Schmitt, LL.M.
M.Sc. - Finance
LL.M. - Insolvenzrecht und Reorganisationsverfahren
Sarah Schmitt
Sarah Schmitt
M.A. - General Management
Zert. M&A Managerin
Jennifer Baumann
Jennifer Baumann

Ihr Kontakt zu uns

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Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Telefon: +49 (0) 651-97059-99
E-Mail: info@mentor.ag

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